تتبع القصة ماتسوري الذي يقضي جل وقته في حماية القرية من مخلوقات أياكاشي الضارة ولكن في يوم من الأيام تنقلب حياته رأسًا على عقب عندما تتعرض صديقة طفولته سوزو لهجوم من قبل أياكاشي قوي ليتحول ماتسوري بطريقة سحرية إلى فتاة ويتحتم عليه الآن التعامل مع واقعه الجديد!