تتحدث عن كوتارو وبونيرو (السلايم) أصدقاء مقربين هم الآن في السنة الثانية من المدرسة المتوسطة اكتشف كوتارو أن بونيرو تستطيع أن تتحول إلى فتاة جميلة ذات طابع حر وسلوكها الجريء والجامح يسبب له الكثير من المتاعب.