هولت فارير نجم سيرك سابق تنقلب حياته رأسا على عقب بعدما يعود من الحرب ثم يقوم مالك السيرك ماكس ميديسي بانتقاء هولت لرعاية فيل حديث الولادة ضخم الأذنين بشكل مبالغ فيه لدرجة تجعله أضحوكة للعديدين وبينما يتأثر ربح السيرك بقصة أذني دامبو يكتشف أطفال هولت أن دامبو لديه القدرة على الطيران وهو الأمر الذي يتغير بعده كل شئ