تدور الأحداث حول رسام اسكتشات في مكتب التحقيقات الفيدرالي، وهو متزوج حديثًا، يتم نقله إلى بلدة تسمى جبل الآبالاش في ولاية كنتاكي، وهناك ينجذب إلى علاقة غير مشروعة مع امرأة فقيرة من السكان المحليين