يتناول الفيلم السيرة الذاتية لفنانة موسيقى البلوز الأمريكية الشهيرة بيسي سميث (كوين لطيفة) التي حازت على شهرة بالغة في المجتمع الأمريكي خلال حقبتي العشرينات والثلاثينات من القرن العشرين، والمصاعب التي واجهتها في سبيل الوصول إلى الشهرة