عندما يتم تكليف الكاردينال لورانس بقيادة أحد أكثر الأحداث سرية وقديمة في العالم، وهو اختيار بابا جديد، يجد نفسه في مركز مؤامرة يمكن أن تهز الأساس ذاته للكنيسة الكاثوليكية.