يعمل الكلب البوليسي المعروف باسم العميل 11 في كشف عمليات تهريب المخدرات، مما يجعله مستهدفًا من قبل عصابات المخدرات، للإنتقام منه لإفساده عملهم، ومن أجل حماية الكلب، يرسل مكتب التحقيقات الفيدرالي الكلب لمكان بعيد وآمن.