في أراضي بعيدة، وفي قرية صغيرة واقعة وسط المروج الخضراء، تعيش مجموعة من الحملان التي تعيش خالية البال، لكن أسلوب حياتهم المريح هذا بسبب حلول مجموعة من الذئاب وتخييمها بالقرب منهم، ويحاول جراي الذئب أن يستحوذ على قيادة قطيع الذئاب ويحاول اثبات جدارته، فيحصل على مشروب سحري من أحد السحرة في الغابة، ليتحول على أثره إلى كبش.