في فترة الخمسينات من القرن الماضي، تتقابل امرأة تعمل في متجر والدها لبيع الإسطوانات الموسيقية في هارلم مع شاب طموح ولاعب ساكسفون، وسرعان ما تنشأ بينهما علاقة ساحرة