ثعلب يُدعى تود وكلب يُدعى كوبر يتعهدان بأن يصبحا أفضل صديقين إلى الأبد. ولكن عندما يكبر كوبر ويصبح كلب صيد، تواجه صداقتهما غير المتوقعة الاختبار النهائي.