يروي شرير قصة إلفابا، ساحرة الغرب الشريرة المستقبلية وعلاقتها مع غليندا، ساحرة الشمال الطيبة. أول فيلم روائي طويل من جزأين مقتبس من مسرحية برودواي الموسيقية.