في بريطانيا التي كانت تعيش في عصور مظلمة في ذلك الحين، وهو وقت كانت تغلب عليه قوى السحر والأسطورة، يعزم كاهن ذو سطوة ونفوذ على تدمير السلتيين، وفي ذات الوقت، يقوم الفارس المنفي آرثر والساحر ميرلين بالمشاركة في مهمة بطولية ﻹنقاذ السلتيين.