أثناء قيامه بالتحقيق في مذبحة في مدرسة عامة على حدود المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية ، يربط العميل الخاص “إيمانويل ريتر” هذه القضية الغريبة بقدوم وصعود الشيطان القديم (بيلزيبوث). ولكن يجب على “ريتر” أن يواجه نفسه قبل التعامل مع قوى الخير والشر