تتحول الرسام اللامع الذي يواجه أسوأ كتلة إبداعية في حياتها إلى أي شيء تستطيعه لإكمال تحفة فنية لها ، تتصاعد إلى صورة مهلوسة من المخدرات والجنس والقتل في أسفل لوس أنجلوس.