في عيد ميلاد ابنه (جاك)، يقرر وكيل المقاولات (كينت مكوي) إقامة حفلة واستقدام مهرج من أجل الترفيه عن ابنه وأصدقائه، لكن المهرج لا يأتي ويذهب بالخطأ إلى حفلة أخرى، فيعثر الأب على ملابس مهرج قديمة ويقرر ارتدائها من أجل الحفل، وفي اليوم التالي يكتشف (كينت) أنه غير قادر على خلع ملابس المهرج، حيث أنها تحمل في طياتها لعنة سحرية قديمة تحول كل من يرتديها إلى قاتل.