ينطلق تروي رفقة ابنه جو المتحول جنسيا خلال مغامرة طويلة من أجل الهرب من والدة جو المحافظة والرافضة لفكرة تحوله فيخوض الثنائي معا العديد من الصعاب في البرية بمنطقة مونتانا