ليفربول ، 1978: ما بدأ كعلاقة نابضة بالحياة بين امرأة قاتلة أسطورية ، والممثلة الغريبة الحائزة على جائزة الأوسكار غلوريا غراهام ، وعشيقها الشاب ، الممثل البريطاني بيتر تورنر ، سرعان ما ينمو إلى علاقة أعمق ، مع كون تيرنر الشخص غلوريا يتحول للراحة.