تحكي القصّة عن مملكتين متجاورتين غير ودودتين، الأولى مملكة الحميد وهي مستوحاة من الحضارة العراقيّة والثانية مملكة البايكالي وهي مستوحاة من حضارة البلقان. تبرمُ الدولتان معاهدةً بموجبها ترسل الحميد أجمل فتياتها ويرسلُ البايكالي أذكى شبّانهم لعقد زواجٍ بينهم. قصّة ساحرة مليئة بالرسائل الثمنية