في عام 1925 هرب تمساح عملاق من قفصه مصادفة وأحدث دمارا في مدينة بيهاي. تمت دعوة الصياد شي وتلميذه تيان شينج من قبل العمدة للذهاب إلى بياي يعمل السيد والتلميذ معًا للقبض على التمساح. لكن لدهشتهم ، تلوح عليهم أزمة أكبر.