يرافق القس كونتي، الخبير الغزير في علوم السحر والويسكي، مجموعة من المنبوذين العسكريين إلى جزيرة نائية في جنوب المحيط الهادئ للتحقيق في اختفاء وحدات مشاة البحرية المتمركزة هناك في عام 1944، والتي يُقال إنها على أيدي الجيش الإمبراطوري الياباني. وعند التحدث مع سكان الجزيرة، سرعان ما يكتشفون أن مشاة البحرية قد تعرضوا في الواقع لمذبحة على يد مجموعة من المستذئبين، والمعروفين لدى معظم الناس باسم ذئاب ضارية.