في العصر الفيكتوري ، يسافر مراهقان ، ديفيد وسارة ، مع قافلة من بغداد إلى دمشق. في واحة ، يهاجمهم وكيل العبيد الأبيض المعروف باسم ابن آوى ، بشكل رئيسي لإضافة سارة الشابة الجميلة إلى حريمه. فقط ديفيد وسارة يهربان بفارق ضئيل ، ويذبح كل الآخرين في المجزرة. تقودهم رحلتهم إلى واحة جميلة – جنتهم – حيث يكتشفون الحب والجنس. ومع ذلك ، فإن ابن آوى لم يتخلى عن سارة بعد ، ويجب على ديفيد إغراءه حتى وفاته ، أو قتله.