في أجواء العصور الوسطى، وفي بلدة تدعى داجرهورن، تخطط (فاليري) للهرب مع حبيبها من الضغوط التي تمارسها أسرتها عليها، حيث الرغبة في تزويجها من رجل ثري ليحل مشاكل الأسرة. لكن حين تبدأ (فاليري) الإعداد لهروبها، تفاجأ بمصرع شقيقتها الكبرى في حادث مروع على يد مستذئب متوحش، أثار رعب القرية لسنوات طويلة من قبل، وكان يتم تجنبه عن طريق تقديم قرابين حيوانية له، لكن مع اكتمال القمر وشهوة الدم، يخرق المستذئب هذا الاتفاق المبرم، ويعيث فسادًا في القرية.