بعدما ماتت زوجته ماجي ينتقل سام بالدوين برفقة ابنه جوناه من شيكاجو إلى سياتل للهروب من ذكرى زوجته الراحلة وعلى الرغم من مرور ثمانية عشر شهرا فإن سام لا يزال حزينا ولا يستطيع النوم كثيرا يرغب جوناه أن يحصل أبوه على زوجة جديدة ويتسبب في توريط سام بالكلام عن حياته في برنامج إذاعي تستمع إليه آني ريد وتجد نفسها منجذبة إلى توم ومتأثرة بقصته على الرغم من خطبتها إلى رجل آخر تقوم آني بكتابة خطاب إلى سام وتقترح عليه أن يقابلها على قمة مبنى إمباير ستيت