في عام 1932 ، وقعت سلسلة من جرائم القتل الغريبة في مدينة بيهاي. أثناء التحقيق الذي أجراه محقق الشرطة لونغ كونغ ، اكتشف أن القاتل يستخدم الأوهام لقتل الناس تحت ستار الأشباح والوحوش.