المدرس (بول هونهام) حاد الطباع والذي يكرهه كل طلابه وزملائه، وفي عطلة رأس السنة يتقاطع طريقه مع الطالب المشاغب (أجنوس)، وسرعان ما تتطور الأمور بينهما إلى صداقة غير متوقعة.