يعيش الضابط (ناثان ألجرين) حياة بائسة منذ نهاية الحرب الأهلية الأمريكية. يتلقى ألجرين عرضًا مغريًا للسفر إلى اليابان والقيام بتدريب الجيش الياباني قليل الخبرة على طرق القتال الحديثة.