يقتربان فرودو وسام أكثر من موردور ويواجهان مخلوقاً غريباً كان يملك الخاتم من قبل. يقف الرفاق المنقسمون ضد حليف سورون الجديد، سارومان، لكنهم يكتشفون مدى صعوبة المهمة عندما يعلمون أن جيوشه تتألف من 10,000 مخلوقاً متعطشاً للدماء