يعرض الفيلم قصة الدعوة الإسلامية ومالاقاه المسلمون الأوائل من تعذيب واضطهاد في البداية من سادة قريش من خلال قصة حمزة بن عبد المطلب عم الرسول وإسلامه الذي أضاف للمسلمين عزة ومنعة وشجاعته النادرة إلى استشهاده في غزوة أحد نتيجة مؤامرة انتقامية دنيئة