يكتشف كل من بوبي وبرانش أنهم يمثلون مجرد قبيلة واحدة من ست قبائل من الدُمى، وهم متوزعين في ستة أراضي مختلفة، وكل قبيلة كل منهم مكرسة لصنف بعينه من الموسيقى، وسرعان ما يُكبر عالم الدمى