أصبحت بيرل وجادابوت الآن طبيبة طيران ثلاثية تهتم بالمخلوقات بما في ذلك حورية البحر ووحيد القرن والأسد العطاس ولكن عندما يجبرهم الطقس السيئ على الهبوط في القصر يتم حبس بيرل من قبل عمها الملك