الحلقة 12الحلقة 11الحلقة 10الحلقة 9

تبدأ القصة في عام 1956 (كوريا ما بعد الحرب) في مدينة موكبو الساحلية الجنوبية الغربية. تدور احداث القصة حول جيونغ نيون ليس لديها المال أو التعليم، لكنها فتاة لديها موهبة الغناء! حلمها هو الانضمام إلى فرقة مسرح تقليدية نسائية وجعلها ناجحة. لكن لديها الكثير لتتعلمه وطريق طويل لتقطعه. يون جيونغ نيون (كيم تاي ري) فتاة عبقرية من البانسوري أتت إلى سيول من موكبو بمفردها لتصبح ممثلة أوبرا تقليدية كورية. هيو يونغ سيو (شين يي اون) متدربة وممتازة في الغناء والرقص والتمثيل. وهي أيضًا منافسة جيونج نيون. كانغ سو بوك (را مي ران) مديرة شركة مسرح مي-ران. سيو يونغ ري (مون سو ري) والدة جيونغ-نيون التي قامت بتربية طفلتها بمفردها بينما تركت ماضيها كمغنية عبقرية خلفها.